打造成功的(de)私募股權投資
課程價格：認證會(huì)員(yuán)可(kě)見(jiàn)
課程時(shí)長(cháng)：1-2 天，6小(xiǎo)時(shí)/天
上(shàng)課方式：公開(kāi)課
授課講師(shī)： 吳梓境
授課對(duì)象：私募基金(jīn)投資團隊、轉型中的(de)上(shàng)市(shì)公司管理(lǐ)層
| 授課時(shí)間(jiān) | 1-2 天，6小(xiǎo)時(shí)/天 |
| 授課對(duì)象 | 私募基金(jīn)投資團隊、轉型中的(de)上(shàng)市(shì)公司管理(lǐ)層 |
| 授課方式 | 講解+工(gōng)具+方法+訓練+點評 |
随著(zhe)中國(guó)多(duō)層次資本市(shì)場(chǎng)體(tǐ)系的(de)構建、新三闆的(de)分(fēn)層、注冊制(zhì)的(de)推出……資本市(shì)場(chǎng)的(de)大(dà)門(mén)已經向社會(huì)敞開(kāi)，越來(lái)越多(duō)的(de)投資機(jī)會(huì)已經湧現&(xiàn)。在中國(guó)當前整體(tǐ)經濟形勢不(bù)佳的(de)情況下(xià)，股權投資卻從(cóngγ)經濟結構轉型中脫穎而出，成為(wèi)重要(yào)的(de)制(zhì)度紅(hóng)利區(qū)。
當前中國(guó)正處于經濟結構轉型調整的(de)特殊時(shí)期，一(yī)方面以傳統制(zhì)造業(yè)和(hé)房(fáng)地(dì)産業±(yè)為(wèi)代表的(de)傳統支柱性産業(yè)占比在逐步下(xià)降，另一(yī)方面在新一(yī)輪經濟結構升級、人(rénε)口結構轉變、節約資源以及解決公共産品短(duǎn)缺等需求的(de)推動下(xià)，戰略性新興産業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)®和(hé)現(xiàn)代制(zhì)造業(yè)正逐步成為(wèi)經濟發展新的(de)增長(ch¶áng)點和(hé)新的(de)支柱産業(yè)。
面對(duì)新機(jī)遇，如(rú)何做(zuò)好(hǎo)私募股權投資？如(rú)何選擇一(yī)個(gè)優質行(xíng)業(yè)、優質公司、優秀團隊？在投資過程中如(rú)何保障投資人(rén)利益？如(rú)何進行(xíng)投後管理(lǐ)與風(fēng)險控制(zhì)？
這(zhè)一(yī)系列問(wèn)題都(dōu)是(shì)每個(gè)剛剛進入股權投資行(xíng)業(yè)的(de)必學課程。本課程《打造成功的(de)股權投資》就(jiù)是(shì)為(wèi)剛剛進入股權投資行(xíng)業(yè)或即将轉型進入并購(gòu)投資行(xín→g)業(yè)的(de)企業(yè)管理(lǐ)層，提供關于股權投融資的(de)技(jì)巧講解與經驗分(fēn)享。本課程以衆多(duō)案例為(wèi)基礎，從(cóng)宏觀到×(dào)微(wēi)觀、從(cóng)戰略到(dào)實操，詳細剖析了(le)當前股權投資的(de)一(yī)系列方法和(hé)模式。
u 詳細了(le)解當前最熱(rè)門(mén)行(xíng)業(yè)的(de)商業(yè)模式；
u 确知(zhī)股權投資的(de)流程與方法；
u 熟悉如(rú)何進行(xíng)投前盡調與估值；
u 掌握投資過程中的(de)權益保障；
u 徹底實現(xiàn)從(cóng)實業(yè)人(rén)向投資人(rén)的(de)思維 轉變。
【第一(yī)天 上(shàng)午】
第一(yī)講：宏觀視(shì)角下(xià)的(de)企業(yè)投融資環境與行(xíng)業(yè)選擇
一(yī)、結構性改革背景下(xià)的(de)傳統企業(yè)轉型之路(lù)
1．十八屆三中全會(huì)以來(lái)的(de)“雙創”、“供給側改革”、“多(duō)層次資本市(shì)場(chǎng)”等核心政策對(duì)于産業(yè)經濟的(de)沖擊與影(yǐngγ)響
2．傳統産業(yè)的(de)産業(yè)結構和(hé)營銷方式的(de)巨變
二、多(duō)層次資本市(shì)場(chǎng)體(tǐ)系下(xià)的(de)企業(yè)投融資環境
1．股權投資的(de)政策紅(hóng)利與社會(huì)紅(hóng)利
2．股權投資的(de)退出路(lù)徑與獲利方式
三、新興行(xíng)業(yè)典型商業(yè)模式分(fēn)析與投資思路(lù)
1．如(rú)何鎖定增長(cháng)潛力巨大(dà)的(de)新興行(xíng)業(yè)
2．新能(néng)源行(xíng)業(yè)商業(yè)模式梳理(lǐ)
3．生(shēng)物(wù)醫(yī)藥行(xíng)業(yè)典型模式分(fēn)享
4．互聯網在傳統産業(yè)轉型升級中的(de)作(zuò)用(yòng)
5．高(gāo)端裝備制(zhì)造業(yè)的(de)發展态勢
【第一(yī)天 下(xià)午】
第二講：微(wēi)觀視(shì)角下(xià)的(de)企業(yè)投融資技(jì)術(shù)分(fēn)析-1（投資前）
一(yī)、投資決策流程與投資邏輯概述
1．篩選商業(yè)計(jì)劃書(shū)
2．項目立項
3．審慎調查
4．價值評估
5．商務談判
6．投委會(huì)決策
7．簽署協議(yì)與交易安排
8．投後管理(lǐ)
二、投前核心：項目盡職調查
1．盡職調查的(de)目标确定
2．出具并優化(huà)盡職調查清單
3．盡職調查核心內(nèi)容與關鍵節點把控
4．完善盡職調查的(de)渠道(dào)分(fēn)析
三、投前關鍵：企業(yè)估值的(de)技(jì)巧與方法
1．成本重置法
2．公司間(jiān)比較法
3．現(xiàn)金(jīn)流貼現(xiàn)法
4．風(fēng)險點評估法
【第二天 上(shàng)午】
第三講：微(wēi)觀視(shì)角下(xià)的(de)企業(yè)投融資技(jì)術(shù)分(fēn)析-2（投資中）₹
一(yī)、投資時(shí)點
1．影(yǐng)響投資時(shí)點的(de)關鍵要(yào)素
2．資金(jīn)注入的(de)方式與股權交割條件(jiàn)
二、投資主體(tǐ)
1．主流投資方式：股權增資、原股東(dōng)轉讓、可(kě)轉債
2．投資主體(tǐ)與SPV：契約型基金(jīn)、有(yǒu)限合夥企業(yè)、資管計(jì)劃、公司型基金(jīn)
三、融資人(rén)股權結構
1．企業(yè)頂層設計(jì)與股權結構搭建
2．如(rú)何确定合适的(de)企業(yè)股權激勵對(duì)象
3．怎樣選擇最優的(de)股權激勵工(gōng)具
4．股權激勵中控制(zhì)權與分(fēn)紅(hóng)權的(de)分(fēn)離(lí)設置
5．規避股權中的(de)“雷區(qū)與陷阱”
四、投資人(rén)權益保護
1．創業(yè)者鎖定條款
2．投資人(rén)優先權條款
3．反稀釋棘輪條款
五、投資人(rén)權益增值保障
1．基于業(yè)績的(de)調整條款
2．對(duì)賭協議(yì)中的(de)重點事(shì)項
【第二天 下(xià)午】
第四講：微(wēi)觀視(shì)角下(xià)的(de)企業(yè)投融資技(jì)術(shù)分(fēn)析-3（投資後）
一(yī)、投後風(fēng)險管理(lǐ)
1．投資企業(yè)的(de)合法合規性檢視(shì)
2．關注監管政策的(de)調整與變化(huà)
3．風(fēng)險預警與處置
4．投資退出路(lù)徑分(fēn)析
二、退出路(lù)徑分(fēn)析：中國(guó)多(duō)層次資本市(shì)場(chǎng)下(xià)深度解讀(dú)
1．主闆、中小(xiǎo)闆、創業(yè)闆、新三闆條件(jiàn)分(fēn)析
2．區(qū)域股權交易中心挂牌分(fēn)析
3．企業(yè)登錄資本市(shì)場(chǎng)的(de)流程解析與定位
4．如(rú)何建立企業(yè)證券化(huà)的(de)內(nèi)部團隊
5．如(rú)何選擇外(wài)部中介團隊
6．資本市(shì)場(chǎng)規範性要(yào)求和(hé)解決方案
三、創新型投融資模式——産業(yè)并購(gòu)基金(jīn)詳解
1．中國(guó)并購(gòu)市(shì)場(chǎng)現(xiàn)狀與問(wèn)題
2．由于制(zhì)度不(bù)足導緻的(de)并購(gòu)基金(jīn)需求大(dà)爆發
3．并購(gòu)基金(jīn)的(de)作(zuò)用(yòng)與分(fēn)類
4．并購(gòu)基金(jīn)的(de)核心要(yào)素
5．典型并購(gòu)基金(jīn)案例分(fēn)享
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