實戰經驗：
張轶老(lǎo)師(shī)具有(yǒu)10年(nián)金(jīn)融工(gōng)作(zuò)管理(lǐ)和(hé)金(jīn)融理(lǐ)财¶培訓經驗。對(duì)金(jīn)融理(lǐ)财、風(fēng)險管理(lǐ)、企業(yè)投融資管理(lǐ)等方面有(yǒu)較深的(de)理(l☆ǐ)論研究和(hé)豐富的(de)實踐經驗以及輔導經驗。
曾主導及參與了(le)五家(jiā)企業(yè)定向融資項目，累計(jì)融資4.8億人(rén)民(mín )币。為(wèi)富裕貴賓客戶進行(xíng)了(le)200多(duō)場(chǎng)《高(gāo)淨值客戶的(de)财富管理(lǐ)》的(de)講座和(hé)100多(duō)場(chǎn↔g)《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售》的(de)授課與輔導，幫助理(lǐ)财經理(lǐ)提升金(jīn)融 理(lǐ)财産品的(de)營銷能(néng)力。
曾參與籌建某大(dà)學MIB(國(guó)際商務碩士)中心，并擔任創新創業(yè)獎學金(jīn)評委，從(cóng)綜合影(yǐng)響力方面♥做(zuò)到(dào)了(le)全國(guó)排名前列。每月(yuè)定期為(wèi)中山(shān)大(dà)學、₹廣東(dōng)外(wài)語外(wài)貿大(dà)學講授《風(fēng)險管理(lǐ)與财富增值》，學員(yuán)評價一(yī)直名列前茅。
經典案例：
●  為(wèi)中國(guó)銀(yín)行(xíng)廣東(dōng)省分(fēn)行(xíng)培訓400多(duō)位理(πlǐ)财經理(lǐ)，合計(jì)課程場(chǎng)次達30多(duō)期。
●  為(wèi)平安人(rén)壽深圳分(fēn)公司、東(dōng)莞分(fēn)公司培訓2000多(duō)名理(lǐ)财經理(lǐ)講授《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(☆wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達50多(duō)期
●  為(wèi)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀(yín)行(xíng)福建省分(fēn)行(xíng)，《宏觀經濟分(fēn)•析與金(jīn)融産品管理(lǐ)》、《高(gāo)淨值客戶的(de)風(fēng)險管理(lǐ)》、《高(gāo)淨值客戶的(de)稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(ch→ǎng)次達20多(duō)期。
●  為(wèi)中國(guó)工(gōng)商銀(yín)行(xíng)雲南(nán)省分(fēn)行(xíng)200多(duō)位理(lǐ)λ财經理(lǐ)，講授《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達24期。
●  為(wèi)廣發證券廣州分(fēn)公司，講授《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售》系列課™程，累計(jì)場(chǎng)次達15期。

主講課程：
1、《高(gāo)淨值客戶的(de)稅收籌劃》
2、《高(gāo)淨值客戶金(jīn)融産品管理(lǐ)》
3、《高(gāo)淨值客戶宏觀經濟分(fēn)析》
4、《高(gāo)淨值客戶風(fēng)險防範與管理(lǐ)》
5、《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售實訓營(3D)》
6、《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售之财務分(fēn)析與理(lǐ)财規劃》
7、《理(lǐ)财經理(lǐ)顧問(wèn)式銷售之子(zǐ)女(nǚ)教育與退休無憂》

部分(fēn)服務客戶：
中國(guó)銀(yín)行(xíng)：中國(guó)銀(yín)行(xíng)廣州分(fēn)行(xíng)、中國(guó)銀(yín)行Ω(xíng)珠海(hǎi)分(fēn)行(xíng)、中國(guó)銀(yín)行(xíng)南(nán)甯分(fēn)行©(xíng)、中國(guó)銀(yín)行(xíng)北(běi)海(hǎi)分(fēn)行(xíng)、中國(guó)銀(yín)行(xíng)佛山(shān)分(fēn)行(xíng)"、中國(guó)銀(yín)行(xíng)潮州分(fēn)行(xíng)、中國(guó)銀(yín)行(xíng)深圳分(fēn)行(xíng)©、中國(guó)銀(yín)行(xíng)東(dōng)莞分(fēn)行(xíng)……
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中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)：中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)廣州分(fēn)行(δxíng)、中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)東(dōng)莞分(fēn)行(xíng)、中國(guó)建≤設銀(yín)行(xíng)佛山(shān)分(fēn)行(xíng)、中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)深圳分(fēn)行(xíng)、中國(guó)建設銀(yín)行(xíng)肇慶€分(fēn)行(xíng)等 中國(guó)交通(tōng)銀(yín)行(xíng)：中國(guó)交通(t₩ōng)銀(yín)行(xíng)廣州分(fēn)行(xíng)、中國(guó)交通(tōng)銀(yín)行(xíng)東(dōnγg)莞分(fēn)行(xíng)……
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農(nóng)村(cūn)商業(yè)銀(yín)行(xíng)：廣州農(nóng)商行(xíng)、深圳農(nóng)商行(xíng)、佛山(shān)農(nóng)商行(xΩíng)、肇慶農(nóng)商行(xíng)、順德農(nóng)商行(xíng)、高(gāo)要(yào)農(nóng)商行(xíng)……
商業(yè)銀(yín)行(xíng)：廣州銀(yín)行(xíng)、中國(guó)民(mín)生(shēng)銀(yín)行(xíng)、中國(guó)光(guāng)大(dà)‌銀(yín)行(xíng)、平安銀(yín)行(xíng)、興業(yè)銀(yín)行(xíng)、東(dōng)莞銀(yín)行(xínφg)、
協會(huì)/保險：中國(guó)金(jīn)融标準委員(yuán)會(huì)、中國(guó)國(guó)家(jiā)理(lǐ)财規劃師(shī)協會(huì)、美(měi)國(guó)λRFP注冊财務策劃師(shī)協會(huì)講師(shī)、陽光(guāng)保險、中國(guó)人(rén)民(mín)保險、平安保險、•工(gōng)銀(yín)安盛……
其它企業(yè)：廣發證券、廣州證券、湖(hú)北(běi)醫(yī)藥集團、碧桂園控股……